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2020年 第三季度电影市场洞察 艺恩出品 2020年10月2日 前言 2020年年初起，受疫情影响，全球电影市场停滞。自2020年1月24 日起，全国电影院停工。直至7月20日，影院恢复营业。总票房、上映影片数量、上座率等各维度均受到了不同程度的影响，呈现出不同于往年的特殊趋势。艺恩基于电影智库监测系统，本次报告基于艺恩电影智库重点分析了2020年Q3（2020.7.20-9.20）中国电影市场的趋势，为业内合作伙伴提供参考。 Q3影市大盘指标大幅下降。票房下滑超5成，平均票价上涨1元， 上座率同比下滑2.9个百分点。区域增长动能看，一二线城市票房份额同比下降，三四五线票房继续下沉。7、8月票房均同比下降，9月票房与往年持平，中国电影市场在不断复苏。 内容供给有所下滑，市场集中度较为稳定。2020Q3新上映影片数 量减少。从国产片占比来看，国产片Q3市场份额占比约7成。《八佰》创战争类型影片新纪录，战争、科幻类型影片单片票房有所提升。 影院复工率94%，院线、影投市场集中度下降。2020Q3新开业影院263家，其中三线城市新开业影院数增幅最高，华东、中南地区影院新 建数量增长明显。院线集中度略有上升，TOP5院线贡献46.6%的票房份额。 TOP5影投票房份额36.7%，集中度也同比上升。 营销方面，Q3艺恩映前认知指数及购票指数监测与大多数头部影片 票房成绩相吻合。认知指数及购票指数排行TOP10中均有7部影片票房进入 TOP10。 3 NTEN TS目录 NTEN TS 呻z 巨 , , 大盘趋势 放映市场 内容供给 ． 电影营销 4巳门已ot 4 巳门已ot o 盘趋势 盘 趋 势 lI'f.／ lI'f. ／ z \u \uv` 巳 nd o 七口 大／p a rt l 大 ／ 市场趋势 受疫情影响，Q3票房同比下滑超五成 受疫情影响，2020年Q3票房约54亿元，同比下滑56%，票房超过北美，降幅低于北美。 从2020年前三季度的总票房来看，中国票房约为76亿元，同比下降83%，受疫情影响明显。前三季度北美票房约为19亿美元，同比下滑77.6%。 Q3中国票房 53.88亿元（含服务费） ↓ 56.0% 49.13亿元（不含服务费） ↓ 57%  Q3北美票房 1.04亿美元 ↓ 96.3% 前三季度中国票房 2020年1月1日-9月20日 76.24亿元（含服务费） ↓ 83.0% 69.62亿元（不含服务费） ↓ 83.9%  前三季度北美票房 19.01亿美元 ↓ 77.6% 6 Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日 Box Office Mojo，数据截止2020年9月30日 市场效率 上座率下滑2.9个百分点，单日单厅票房下滑1711元 ? 2020年Q3整体运营效率下降，受疫情影响，平均上座率、单日单座票房、单日单厅票房等运营指标普遍下滑。上座率下滑2.9个百分点，单日单座票房下滑13 元，单日单厅票房下滑1711元，下滑幅度较大。 ? 平均票价约36元（含服务费），同比上涨1元。 平均票价（元） 上座率 36 35 ↑1元  12.3% ↓2.9个百分点  9.4% 2019Q3 2020Q3 2019Q3 2020Q3 单日单座票房 单日单厅票房 23 3017 ↓13元 10 ↓1711元 1306 2019Q3 2020Q3 2019Q3 2020Q3 7 Source： 艺恩电影智库，票价和票房含服务费，数据截至2020年9月20日 城市票房 各级别城市票房下滑均超5成，三四五线城市下沉明显 ? 2020年Q3全国级别城市均呈现下滑趋势，下降幅度均超5成。 ? 一二线城市票房占比下滑，三四五线城市Q3票房份额有所上升，城市下沉明显。 2020年Q3不同级别城市票房及增长率 -59.4%9.3 -59.4% 20.4 单位：亿元 -57.7%-51.3% -57.7% -56.4%10.5 9.3 -56.4%  4.4  -51.6% 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 2020年Q3票房 同比增长率 2020年Q3一二线城市市场占比下滑，三四五线城市下沉明显 62.1% 57.4% 59.3% 57.7%  55.1% 37.9% 40.7% 40.6% 42.5% 44.9% 2016年Q3 2017年Q3 2018年Q3 2019年Q3 2020年Q3 一二线城市 三四五线城市 8 Source： 艺恩电影智库，票房含服务费，数据截至2020年9月20日 月度票房 7、8月票房同比大幅下滑，9月票房与往年基本持平 从月份来看，中国市场受疫情影响，7月和8月份整体市场表现不及去年，7月份票房2.2亿元，8月份票